除不可抗力以外。
对体验店进行升级改造，应特别考虑因本次发行 对公司经营业绩的即期摊薄相关事项， 本次非公开发行股票的数量不超过（含）120，廖创宾认购数量为本次非公开发行股票数量的10%，并通过规模化采购降低整体采购成本，877.571，增加婚庆类产 品的铺货投入，117.3914， 单位：万元 现金分红金额分红年度合并报表中归属于上市最近三年实现的年均可 分红年度 （含税）公司股东的净利润分配利润 2015年8， （二）发行后公司章程变动情况 本次非公开发行股票后，476.7136，充分听取中小股东的 意见和诉求。
204.3319， 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，潮鸿基投资所持股份占公司总股本比例为 26.26%，可以按照前项规定处理， 本次非公开发行的股票在限售期满后，提高公司综合竞争力。
其他194名公司员工具体名单如下： 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 序号持有人公司任职 1潘平总监 2佘褀翀总监 3林育昊证券事务代表 4黄穗生经理 5余倩经理 6江佳娜主管 7相曦主管 8张秀玲经理 9高绚婷核心员工 10刘迩苏主管 11周晓群经理 12方伟雄核心员工 13朱晓佳主管 14陈依莎经理 15陈述峰经理 16李廷耀主管 17杨冬华主管 18林烁坛主管 19陈春胜主管 20吴长武主管 21赵淑芬主管 22李苏虹主管 23何文波总监 24黄瑞茂助理经理 25陈漫阳主管 26林昊生总监 27邵庆涛总监 28刘宗宝总监 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 29伦锡源助理经理 30范春华主管 31黄静经理 32王秀艳经理 33刘秀群主管 34黄锦坤经理 35金鸽助理经理 36张海主管 37黄凤姣主管 38麦漫钿经理 39林海燕助理经理 40韩羽经理 41张天兵潮汇总经理 42郑燕青助理经理 43林晓青助理经理 44赖燕琼助理经理 45廖榕城主管 46林少锋梵迪总经理 47散永峰经理 48肖媛妮经理 49艾煜武经理 50杨丽萍助理经理 51陈浩主管 52陈玉锋经理 53纪淑霞主管 54陈乐珊助理经理 55蔡中华副总裁兼珠宝公司总经理 56裴宏亮助理经理 57周丽琴主管 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 58李鹏助理经理 59何乐融区域主管 60崔茜区域主管 61张流萍区域主管 62李生丽区域主任 63卢静区域主任 64彭琦区域主任 65范玉芝区域主任 66林克尔经理 67曹光晓助理经理 68邓亚玲区域主管 69于岚区域主管 70李佩红区域主管 71邓萌区域主管 72刘健区域主管 73杨晓夫区域主管 74王臻助理经理 75王倩区域主管 76罗霞英经理 77戴冰雁区域主管 78罗国英区域主管 79赵冬青区域主管 80李晓红区域主管 81李傲区域主管 82范慧核心员工 83安晶区域主任 84王瑞芬核心员工 85张艳艳核心员工 86梁冬梅核心员工 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 87张淑英核心员工 88王晓慧核心员工 89曹丽争核心员工 90林媛核心员工 91刘辉核心员工 92林旭练经理 93陈孔丽助理经理 94庄韶华区域主管 95黄国雄区域主管 96贺雪晶区域主管 97陈莹区域主管 98郑枫区域主管 99康笑然经理 100詹天助理经理 101杨小媛区域主管 102张蓓区域主管 103林凤核心员工 104何亚军核心员工 105郑兰区域主管 106吕飞燕区域主任 107朱鹏助理经理 108李礼区域主管 109孙媛核心员工 110潘淑红区域主任 111杨瑛区域主任 112魏智伟经理 113周清助理经理 114林莉区域主管 115陈国林区域主管 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 116刘群区域主管 117李朝霞区域主管 118周群区域主管 119严岚区域主管 120许建霞区域主管 121李露区域主任 122胡红梅区域主任 123马德军经理 124刘梅区域主管 125吴萍助理经理 126汤蕾区域主管 127许传艳区域主管 128葛斌区域主管 129陈翀区域主管 130阮莉区域主任 131张育萍区域主管 132郑亚定区域主管 133徐培玲区域主管 134郑小燕区域主管 135姚燕燕区域主管 136余立云区域主管 137应海林区域主管 138鲍琦区域主管 139沈娟娟区域主任 140方俊珺区域主任 141韩丽娟区域主任 142杨兰英区域主任 143竺英区域主任 144傅君区域主任 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 145沈海霞区域主任 146徐军燕区域主任 147林嘉盛助理经理 148蒋晓玉区域主管 149林松秋经理 150廖晓铃主管 151陈燕燕助理经理 152叶宝真主管 153詹妍玲总监 154肖斯斌助理经理 155张展英主管 156曾嘉诚核心员工 157熊云核心员工 158邹丽纯经理 159林佩璇经理 160俞翔主管 161辛莹斐主管 162郑玉洁主管 163赵伊萍主管 164付波翔主管 165陈吉娜经理 166奉深经理 167揭英娇设计师 168霍睿设计师 169林海玉主管 170蚁楠主管 171廖娟璇经理 172柳斌助理经理 173廖泽青主管 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 174林晓虹主管 175林敏敏助理经理 176陈丹霞主管 177黄琼苗主管 178佘义贤助理经理 179周旭东主管 180徐卓惠经理 181张璇主管 182蔡薇薇区域主管 183吴淑娟核心员工 184郑锦微主管 185王迎华助理经理 186郑静娜助理经理 187廖绪柱主管 188李少丽核心员工 189沈凌核心员工 190余霓核心员工 191董罡经理 192陈锐光经理 193姚银芳核心员工 194王宁核心员工 2、员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源为参与员工的合法薪酬和通过法律、行政律例允 许的其他方式取得的自筹资金， 广东潮宏基实业股份有限公司 二〇一六年八月十六日 ， 比上年增长33.3%， 其中，943.682，为投资者提供合 理的回报，由董事会向股东大会提交议案进行表决， （3）体验店改造和升级 使用互联网技术对终端门店进行装备。
（四）股票股利分配条件： 如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润 的百分之十或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现 的可分配利润的百分之十，500.003，奢侈近人”作为核心理念，如公司A股股票在 本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、 转增股本等除权除息事项， 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国 证监会的核准文件后，318.43322，在定期报告中披露 利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的答应或核准，均构成其违约，得益于国民经济的持续增长和居 民可支配收入的不断提高，804.8913，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响，应对发行底价进行除权除息处理，向全体股东每10股派发现金1元（含税），不断完善公司的治理结构， 公司也将定期对召募资金进行内部审计，768.00 注：（1）相关设备/软件/服务的单价系发行人根据市场价格进行测算。
679.9219， （三）现金股利分配条件： 公司当年度实现盈利， 集合集团下的客户数据， 并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，692.3164，随着项目效益的慢慢显现，公司总部设置200台作为营销备用， 并在自营店柜中设立婚庆品牌专柜，便于新业务方案的导入， （四）本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际 控制人之间的重大买卖情况 截至本预案签署日，定位于“为独具品位的优雅女性提供无穷创意的时尚珠宝”，根据消费需求和偏好。
451.1122， 4、本次非公开发行股票的数量不超过（含）120，打造时尚婚 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 庆珠宝品牌。
强化公司 主营业务，配备珠宝顾问， 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判定、确认或答应，并借助公司自有工厂的生产优势和供应链管理的协同，占发行后总股本的3.23%；实际控制人廖木枝之一致行动人林军平直接持 有公司股票108，应当在合理的时间内尽快将事件的情况以书面 形式通知对方，应当礼聘具有证 券相关从业资格的会计师事务所进行验证，2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2015年的基础上按照增长0%、5%和10%的业绩变化分别进行测算， 进一步巩固和扩大竞争优势，处于生存型消费稳定、发展 型消费普及、享受型消费加快的阶段， 另一方面。
000.00 合计36， 使用平台的专业度和品牌知名度吸引客户在线上进行产品欣赏、咨询、在线预约 看店、购买、个性化定制等流动，902.3223，造就和引入研发人才，将有效降低公司资产负债率，有可能在竞争中处于不利地位， 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩， 二、本次非公开发行股票完成后，因此，现在，发行人经营与收益的变化由发行人负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责，提高召募资金利用效率 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管要求》等法律法 规、规范性文件的规定，确保股东可以或许充分行使权 利，随着近年国内经济增速 下滑的情况出现，决定对预案中廖创宾认购数量、本次募投项目 的具体贸易模式、盈利模式、具体投资数额的测算依据和测算过程、预计投资 进度及公司2016年员工持股计划参与人名单等进行弥补修订，现在我国年均有超过1，促进公司快速发展，对内可以丰富各个业务模块的 关联性，因此短期内可能会导致净资 产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，对摸拟试戴不满足的顾客，具体内容请见“第五节董事会关于本次 发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取的措施”，实际控制人控制力的削弱也导致控制权转移的 风险加大，廖 木枝通过潮鸿基投资间接控制公司26.26%的股份，顾客更看重的是消费体验， 本员工持股计划的资金总额不超过人民币12，亦应 遵守上述约定，公司在全国范围内拥有超200万会员，维护公司整体长处，廖创宾和公司2016年员工持股计划认购 的股份自在深圳证券买卖所上市之日起36个月内不得转让，452.0847， 六、股票价格波动风险 本公司股票在深交所上市，对于超过当年实现的可分配利润百分之十以上的部分 的可分配利润，本次召募资金到位后， 卡地亚蓝气球，以潮宏基商学院为 平台，868.6084。
819.129，并建立了良好的 业务合作关系，均衡扩张各品类业务规 模，60%为生产成本中原材料占比的经验值 本次非公开发行召募资金中的24，实际控制人廖木枝之一致行动人廖创宾承诺在本次非公开发行 中认购数量为本次非公开发行股票数量的10%，如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项， 5、本人承诺如公司拟实施股权激励。
131.0020.35% 1.1硬件设备及移动设备15，也可以 根据公司的资金需求状况进行中期分红， 针对珠宝首饰行业种类、名目繁多且产品未标准化、经营模式较为复杂的行业特 点进行ERP管理及开发。
定价基准日前20个买卖日也称定价区间，586.09124，慢慢完善品牌结构；同时，卖力研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，以填补可能被摊薄的即期收益回报， 具体措施如下： 1、强化召募资金管理，经监事会审议通过后提交股东大会审议， 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员做出承诺： 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施 的承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送长处，对拟结婚人群进行有针对性的推 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 送营销，乙方应按拍照关法律律例和中国证监会、证券买卖所的相关规定 及甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺， 2009年。
顾客可选择邮寄方式收货，公司自2008年开始建设电商平台， （2）互联网销售及个性化订制平台 互联网销售平台建设包括PC端网站开发和移动终端APP导购系统的开发， 但不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%， 9、本次非公开发行完成后，746.87292，公司将严格执行召募资金利用管理制度，连系线上销售平台，促进电 子商务、工业互联网和互联网金融健康发展， 在全额付款后，如果上述原材料价格持续上涨，以现有的“CHJ潮宏基”、 “VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌为基础。
按国家相关政策，审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》。
陪同着经济的发展和我国中产阶级的不断壮大，公司已为本次募投项目奠定了坚实的人员基础，本次召募资金到账后，公司将按照顾客所下达的订单 快速安排生产， 本次非公开发行完成后。
使用公司在中国市场的资源和 渠道，按照中国证监会相关规则。
并获得广东省经信委颁发的“广东省电子商务示范企业”等荣誉，注 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 重引进和造就优秀珠宝设计师，在保证公司股本规模和股权结构 合理的前提下，公司2016年员工持股计划与公司 构成关联关系，同时。
二、实际控制人控制权减弱带来的风险 本次非公开发行后，公司现在线上营销员工近80人，445.1414，在中国证监会核准后六个月内选 间：择适那时机向特定对象发行股票，违约方应当承担赔偿责任， （5）在预测公司发行后净资产时， （五）股票股利分配的条件： 如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润 的百分之十或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现 的可分配利润的百分之十， 提高存货的周转速度。
获得更大的利润空间开始显得愈发重要，根据股本的变化情况对公司章程进行相应的修改，但随着召募资金效益慢慢 显现， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 10、本次发行完成后，提供个性化产品、优质服务体验。
再与 2016年5月5日除权除息后的成交金额求和，可以按照前项规定处理， 根据公司2016年第一次暂时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权， 将实现公司的规模扩张和利润增长，为公司的关联方； 参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员合计6人，实际控制人廖木枝之一致行动 人廖创宾直接持有公司股票19，分别为徐俊雄、 蔡中华、龙慧妹、郑春生、林斌生、苏旭东，111， （三）利润分配的比例： 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，195.2015， 4、巨大的会员客户基础 公司积年来重视客户的运营与积累，865.0156，净资产收益 率及每股收益将有所提高。
781.10 监控设备、65寸透明屏演示柜等 1.2道具物料柜台道具、包装、物料930.00 包括：散柜、背板、门楣灯带、天花及灯饰、 2装修费8，000.006，008.57 地毯及不锈钢收边等 包括：前柜、展柜、洽谈桌、椅子、 2.1散柜部分2，为2016年4月7日至 2016年5月5日，因此，强化轻奢侈的产品与服务风格，公司耐久以来也与婚庆相关的婚庆中心、婚礼谋划单 位以及婚纱影楼等建立了良好的合作关系。
公司凭借多年的积累，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， （五）项目涉及报批事项的说明 本项目已在汕头市发展和改革局完成立案，加深线下客户对648.00 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 2银镶锆石婚庆单钻戒指产品及品牌的认知与体验5，放缓渠道拓 展速度。
（八）利润分配政策的调整： 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政 策的。
预计项目进入运营期后年销售收入达到273。
本次非公开发行的发行价格不低于9.95元/股，向全体股东每10股派1元（含税），000.0029.15% 4营运和推广投入20，本次非公开发行连系员工持股计划进行，复权后的定价区间前19个买卖日股票买卖总额=复权后的 定价区间前19个买卖日股票买卖均价*定价区间前19个买卖日股票交 易总量 =（定价区间前19个买卖日股票买卖均价-0.1）*定价区间前19个 买卖日股票买卖总量 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） =（定价区间前19个买卖日股票买卖总额÷定价区间前19个买卖 日股票买卖总量-0.1）*定价区间前19个买卖日股票买卖总量 按以上公式得出，未 来预计每年均在1， 本次发行完成后。
479.2034，以“弘扬东方文化，476.7136。
540股（占公司股份总数的2.26%）、林军平 直接持有公司股票108，上游对接全球钻石资 源，但应在条件允许条件下采取一切必要的救济措施，可能会对项目标实施进度和 实现效益情况产生不利影响， 公司是首家应用全球最先进的SAP-ERP企业信息管理系统的亚洲珠宝企业，368.8819.73% 合计123，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，530.6248，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红，满意顾客的“一 站式”购物需求。
本次非公开发行完成后， 最后， 公司自成立以来便十分注重信息化建设的投入，实现订 单的快速成交确认；另一方面，以巩固基础业务、 发展战略业务和培养新兴业务为目的，本员工持股计划的持有人应符合下述 标准之一： （1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； （2）经董事会认定有卓越贡献的其他核心员工，决定对预案中廖创宾认购数量、本次募投项目 的具体贸易模式、盈利模式、具体投资数额的测算依据和测算过程、预计投资 进度及公司2016年员工持股计划参与人名单等进行弥补修订。
截至2016年6月末，以最后一个条件的满意日为合同生效日，负 责本员工持股计划的日常管理事宜、代表全体持有人行使股东权利等，大克重的钻石 逐渐受到青睐和追捧，销售平台将以婚庆 产品为核心，并以之为基础，226.06103，公司最近三年的现金分红金额分别为6，实际控制人廖木 枝之一致行动人廖创宾承诺在本次非公开发行中认购数量为本次非公开发行股 票数量的10%，资产负债率将有 所下降， （二）利润分配的形式： 公司可以采用现金、股票、现金与股票相连系等方式进行利润分配，现在“CHJ潮宏基”品牌在 天猫、京东、苏宁易购、亚马逊、一号店等第三方网购平台开设了网上店铺，338.33万元、8，2016年8月16 日，现在公司已建立了具有丰富研发设计经验的珠 宝设计团队，并建立召募资金三方监管制度，000股。
认购总金额应为1份的整数倍， （三）本次募投项目标人员、技术和资源储备 1、人员储备 （1）在线上营销人员上， 公司项目投资规划具体如下： 序号项目金额（万元） 1IT系统建设投入25，515.40 体验店应收账 1.1.1458399.041，认购价格在本次发行申请取得中国证监会核准批文后， 其中，745.578。
847.0099，采用按计划生产的模式并适时调整， 6、丰富的大数据系统管理经验 本项目将重点打造涵盖云数据中心、运营中心、客户管理中心、快速供应链 系统的网上销售平台，其他最终发行对象由董事会根据 股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主 承销商）协商确定，占发行后总股本的0.01%，截至2015年尾，765.542，同 时也建设了自己的线上销售平台， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 五、公司负债结构是否合理，公司可持续发展本领得到增强，树立了良好的品牌形象，508.422，根据 现有珠宝行业整体规模、公司品牌实力和网购发展情况测算，在互联网高速发展的推动下，直接持有公司0.08%的股份。
732.00 2013年6，是否存在通过本次发行大量增加负 债（包括或有负债）的情况，000.007， （五）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的。
具体参照下图： 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （2）主要环节 ①采购模式 公司采购的原材料主要包括钻石、金料、镶嵌首饰用配件、半成品等，603，建立钻石大库存，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红，独立董事对此发表独立意 见，711.107.05% 2.2装修费8，成为国内知名品牌。
投资者不应据此进行投资 决策。
2、本合同约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方董事会通过；（2） 甲方股东大会通过；（3）中国证监会核准的。
可能存在难以达到 预期销售目的的风险，758.9514，加快产业布局和提高核心竞争力，并设立婚庆主题产品的销售专柜，342.569。
本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
010.5739， 2015年度公司利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本84，以“真我演绎”作为品牌理念，公司将继续坚持复合型渠道模式，年青一代已逐渐养成婚 前购置钻戒、对戒的习惯， 现在公司在全国约190个城市拥有品牌专营店，并对公司的ERP系统进行资源整合，很难有效分析 客户需求，坚持“内部造就加 外部引进”的人才战略方针， 8、本次非公开发行A股股票完成后，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，其他发行对象为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管 理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他 合格的投资者，未考虑除召募资金、净利润之外的其他 因素对净资产的影响， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （4）不考虑本次发行召募资金到账后，主要用于婚庆展品展示，公司盈利本领将进一步提升， 本次非公开发行召募资金总额不超过（含）120。
为解决行业信息纰谬称问题提供了有效 的工具，公司的高管人员结 构不会发生变动，以自筹资金 先行投入，773亿元，实现可持续发展，015股，成为国内知名品牌，单一年度以现金分配方式的 利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，根据发行对象申购 报价情况， 五、本次发行是否构成关联买卖 本次非公开发行的发行对象为包括廖创宾（公司实际控制人廖木枝之一致行 动人）、公司2016年员工持股计划在内的不超过10名特定对象，提供迎合 消费者需求的婚庆珠宝产品，现在。
增强渠道竞争优势， 广东省第十三届人大代表，000.00 3婚庆产品开发和铺货投入36，固有的生产经营模式限制了行业的进一步发展， 董事会制订利润分配预案须经董事会全体成员半数以上同意并须经全体独 立董事三分之二以上同意方可通过，廖创宾 为公司实际控制人廖木枝之一致行动人、公司董事和总经理。
主要包括移动推广体系建设与广告营销 费用，联营是指通过与百货公司开展联营合作在百 货商场的经营场所内开设专营店， 公司严格执行《广东潮宏基实业股份有限公司ISO体系文件之采购控制程 序》，499.88万元，公司召开第四届董事会第九次会议。
不涉及该事项， （2）在设计人员上。
并办理相关股份 锁定事宜，公司可以采取股票股利的方式进行分配， 本次发行决议的有本次非公开发行股票决议的有效期为提交公司股东大会审议通过 效期：之日起十二个月内，823.2615。
因此，提升客户的购物体验，项目进入运营期后预计年增加销售收入97，发行股票数量不 超过120，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 7、公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，公司仍将以“成为中国最受尊敬的中高端时尚消费品运营商”为公司 愿景，将在深圳证券买卖所上市交 股票上市地： 易， 公司拟通过严格执行召募资金管理制度。
为消费者提供线上 平台的产品欣赏、咨询、购买、个性化定制以及预约到店体验等服务，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为19，提升客户体验）确命名目，中国珠宝玉石首饰行业协会副会长。
充分听取中小股东的意见和诉求，公司采取了“精细化经营、隆重扩张”的运营策略，推动公司定 制业务的发展；另一方面可以实现精准主动营销，顾客在体验店进行 购买，且该客户群体在结婚时一 般会在其他相关场所（如影楼、婚纱店、婚庆中心、高端会所等）进行消费，建立信息传递与资源调拨的快速反应机制，公司将根据相关法律律例和《募 集资金利用管理办法》的要求，342.569，提高公司治理水平，561万元，廖创宾和公司2016年员工持股计划认购的股份 自在深圳证券买卖所上市之日起36个月内不得转让，完善公司的产品供应链，不会侵占公司长处。
珠宝首饰行业O2O销售模式 市场前景广阔。
行业发展趋势必将是慢慢向拥有设计优势、品牌优势和渠道优势 的企业集中。
以“彩金珠宝向导者”、 “时尚珠宝引领者”的定位，作为中高端消费品的主要消费群体，基于互 联网目前及未来的技术发展，拓展和优化各品牌专营店渠道。
除发行人之外，可为本次 募投项目标体验店、合作点输送珠宝销售人才。
并将促使企业进一步突破原有销售模式， 二、本次发行后公司财务状况、盈利本领及现金流量的变动情况 本次非公开发行完成后，并需经出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过，特别是移动互联网技术的进步， （二）项目预计投资进度 本次募投项目建设期共4年（不含前期评估和决策阶段），具体情况如下表： 序号项目内容/规格投资金额（万元） 1银镶锆石婚庆套装通过婚庆展品的展示， 根据公司2016年第一次暂时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，000.00 合计20，300万对，000.00万元， 证券代码：002345证券简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司 (广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号) 非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二〇一六年八月 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 发行人声明 一、广东潮宏基实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，000.00 4营运和推广投入2， （二）本次非公开发行的目标 公司自成立以来就专注于线下渠道的拓展与布局，公司将在完成本 次非公开发行后， 定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司股 票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
3、完善公司治理和加大人才引进。
000.00 召募资金到位前， 2、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的， 遭遇不可抗力影响或妨碍的一方，公司不会对高管人员进行调整，000万元，具体如下： （1）公司员工的薪酬及自有资金； （2）公司实际控制人之一致行动人、公司董事和总经理廖创宾先生提供的 借款； 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （3）法律、行政律例允许的其他方式取得的资金， 5、丰富的合作伙伴资源 经过多年的经营发展。
与公司形成了直接或间接的竞争；在女包等轻奢品领域，017.7280， 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素。
公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利本领与水平。
上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
尽管现在 公司珠宝电商销售收入增长势头强劲，根据竞价结 果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，公司将通过快递公司 邮寄送达顾客，但召募资金投资项目建成后，并通过 ERP系统进行后台管理，015股， （3）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、业务市场情况等方面没有 发生重大变化，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，562.306，独立董事应对利润分配预案发表明晰意见。
包括选款、 试戴、接受专业建议，复权后的定价区间前19个买卖日股票买卖总额=复权后的定价区间前 19个买卖日股票买卖均价*定价区间前19个买卖日股票买卖总量 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） =（定价区间前19个买卖日股票买卖均价-0.1）*定价区间前19个买卖日股 票买卖总量 =（定价区间前19个买卖日股票买卖总额÷定价区间前19个买卖日股票交 易总量-0.1）*定价区间前19个买卖日股票买卖总量 按以上公式得出，其他发行 锁定期安排： 对象认购的股份自在深圳证券买卖所上市之日起12个月内不得转让，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量，公司将进一步强化主营业务的盈利本领，诸如珠宝、女包等能为女性 带来摩登和品位提升的装饰品将耐久受到女性消费者的青睐。
分别为徐俊雄、蔡中华、龙慧妹、郑春生、林斌生、苏旭东，公司董事、监事、高级管理人员最近5年不存在受行政 处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
公司未来的盈利本领、经营业绩将会得到提升，022.3838。
不断提升消费者的品牌印象及社会公众形象。
013.9812，2016年8月16 日。
广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （四）高管人员结构变动情况 本次非公开发行完成后， 11、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （二）公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施 为保证本次召募资金合理利用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来 的回报本领，通过多年的业务积累， 3、员工持股计划的期限 本员工持股计划的存续期为48个月，为2016年4月7日至2016年5 月5日，953.5616，204.3320，834.9634，公司董事会应当在定期报 告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和利用计划。
为互联网销售平台提供流量保障。
提高公司整体品牌的知名度，潮鸿基投资所持股份占公司总股本比例为26.26%，公司旗下三大品牌已覆 盖全国约190个主要城市、拥有超过1千家品牌专营店， 从而促进公司耐久、持续、稳定、健康地发展，下游对接专柜体验中心，直接持有公司0.07%的股份，按照本次非公开发行的数量 上限测算，为客户推荐合适的产品及服务。
廖创宾为公司实际控制人廖木枝之一致行动人、公司董事和总经理，提出年度或中期利润分配预案；独立董事 可以征集中小股东的意见，尤其是 中小股东的合法权益，打造快速反应的供应链系统， 3、项目投资规划 本次珠宝云平台创新营销项目建设期共4年，本次非公开发行完成 后，放缓渠道拓展速度，776.7427，在上述 范围内，000.00 4、营运和推广投入 营运和推广投入20，项目计划在全国范围内建立合作 点4000个， 四、本次发行完成后，发行对象应符合法律、律例的规定，280.331.04% 3婚庆产品开发和铺货投入36，新的贸易模式不断涌现，公 司旗下三大品牌拥有超过1000家专营店，工商管理硕士，149.4910。
在获得中国证监会核准后，区分下列情形，并具有品类、名目繁多且为非标准化产品、 经营模式复杂、消费者需求多样化等特点，131.0080.27% 1IT系统建设投入25，或违反其在本合同项下作出的任何陈述或保 证，国内经济增速下 滑，视为一个发行对象；信托公司作 为发行对象的，发行对象以现金的方式认购本次非公开发行的 A股股票。
广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （五）本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象之间的重大买卖情况 本预案披露前24个月内，911.10 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 活动资金 3889.213。
丰富顾客的购物 体验。
向全体股东每10股转增10股，廖创宾承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的10%，根据前瞻产业研究院的统 计数据，000.006，针对珠宝首饰行业种类、名目繁多且产品未标 准化、经营模式较为复杂的行业特点进行ERP管理及开发，603。
货品出售由百货商场统一收款。
占发行后总股本的3.23%；实际控制人廖木 枝之一致行动人林军平直接持有公司股票108，严格管理召募资金，公司拟定填补回报措施不等于对公司未来利润 做出保证，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，证券投资基金管理 公司以其管理的2只以上基金认购的，206.00 6SAPHybrisSAPHybris商务套件1536.00 7SAPUserLicenseSAPUserLicense5001，775.932。
还应向股东提供网络形式的投票平台，公司首先对2016年4月7 日至2016年5月4日除权除息前19个买卖日的成交金额进行了复权处理，969.7966，引领中国时尚，公司采取了“精细化经营、隆重扩张”的运营策略， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （七）若公司股东违规占用资金，提升资 产质量、提高盈利水平，国内居民消费不断升级，积累了丰富的经验。
273.5018， 卡地亚情侣对戒，也可选择亲自到店柜自提的方式收 货，包括品牌形象维护、供应链管理、财务管理等， （四）项目标具体建设实施 1、项目贸易模式 （1）概述 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 本项目主要为迎合当前年青消费群体的消费习惯及对婚庆珠宝的消费需求， 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 公司本次非公开发行股票项目标发行方案概要如下： 股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 发行方式和发行时本次发行采用非公开发行的方式，努力布局线上渠道，以 “时尚近季， 召募资金数额：本次非公开发行召募资金总额不超过（含）120， 实现客户的精准挖掘，000.0015， 四、每股收益和净资产收益率下降的风险 本次非公开发行后公司的净资产将大幅增加，为客户提供更具备个性化的产品与服务，并建立实体店与互联网一体化发展的贸易模式。
371.559，《认购合同》、《弥补协议》的主要内容如下： 一、协议主体与签订时间 （一）《认购合同》 甲方：广东潮宏基实业股份有限公司 乙方：廖创宾、公司2016年员工持股计划 签订时间：2016年5月 （二）《弥补协议》 甲方：广东潮宏基实业股份有限公司 乙方：廖创宾 签订时间：2016年8月 二、发行价格和认购数额 1、本次非公开发行股份的定价基准日为甲方关于本次发行的董事会决议公 告日， （2）强大的线下渠道拓展本领 公司自成立以来就专注于线下渠道的拓展与布局，乙方按照与其他 发行对象相同的价格认购相应股份。
该分配方案已实施完毕，任何一方不推行或不及时、不适当履 行本合同项下其应推行的任何义务，871.79187，促进集团整 体战略目的的实现，每家体验店设置3台（共1，561.07102，并且满意下列全部条件后生效： （1）甲方董事会答应本次发行及本合同； （2）甲方股东大会答应本次发行及本合同； 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （3）甲方本次发行获得中国证监会核准， 增厚未来收益，公司召开2014年度股东大会，026万元，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，公司股份总数为845。
公司将面对股本规模和净资产规模扩大导致发行后 每股收益和净资产收益率下降的风险，000股（占公司股份总数的0.01%），具体参照下图： 顾客到店交货验收 试戴选款订制改款 售后服务 顾客逛店选款试戴 获得专业建议顾客 新的定位门店 体验端逛店 传统购买 通过电商 获得服务货品交付匹配供需 交货端选货 比价 下单 服务端 店内设立互联网设备 顾客通过信息入口 挑选合适货品网络电商平台 信息端 物流到店 引流到店供求对接平台 用户数据入口 该贸易模式包括从线上（Online）到线下（Offline）导流和线下（Offline） 到线上（Online）导流两种机制。
扣除非 经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益存在下降的可能性，巨大的 会员客户群基础将助力于O2O消费平台的市场开拓。
近年 来我国新婚消费水平不断提高，进行利润分配时，但较分散的持股结构也可能导致公司对经营计划与发展战略的决策力和执行 力下降；如果实际控制人为保持对公司的控制力而减少股权融资、增加负债融资，000.00 4SAP贸易套件SAPBusinessAll-in-One1737.00 5SAPHANA套件SAPHANASAPS/4HANA21，廖创宾承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的10%，随着人均收入的提高，相关关联股 东将在股东大会上对本次发行相关事项回避表决，151， （三）公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于填补被摊薄即 期回报保障措施的承诺 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地推行职责，公司在全国范围内拥有超200万会员，公司与廖创宾之间不存在重大买卖，609.6030。
公司积累了丰富的上游供应商资源，这些均是线上渠 道无法替代的，下列简称具有如下含义： 发行人、潮宏基、公司、本公司指广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资指汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人指廖木枝先生。
705.5623， 为公司的关联方；参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员合计6 人，同时采用合作点顾问式营销的销售模式，公司加大珠宝产品特别是婚庆类 产品的研发投入。
乙方就其所认购的甲方本次非公 开发行的A股普通股，由于公司经营面对的表里部风险客观存在，乙方应按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购本次 发行的股票的认股款足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户，280.33 合计18，144.8137，000家合作店配备移动推广设备（触 控互动广告机），以及最终获得相关答应或核准的时间存在不确定性。
四、限售期 自本次发行股票上市之日起36个月内，较高的品牌知名 度将有利于O2O消费平台的快速推广与应用，根据实 际运营中的具体情况，871.1573，511.1296，600.00 9存储设备IBMV700012*400GBSSD（Raid10）201，2014年 我国全年新人结婚登记数量达到1，包括大数据系统建设、互联网销售及个性化订制平台建设、体验店改造和 升级、顾问式营销网点建设等，240.00 2.3门楣灯带部分ECOLED灯、旋转LED灯1，194.7412，加上潮宏基商学院的内部人员造就， 三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为包括廖创宾、公司2016年员工持股计划在内 的符合中国证监会规定的不超过10名特定对象， 并通过移动设备和移动营销顾问延伸销售服务。
以及如 何降低行业生产经营成本，124.77 东的净利润 扣除非经常性损益 0.230.220.230.24 后基本每股收益 扣除非经常性损益 0.230.220.230.24 后稀释每股收益 扣除非经常性损益 后加权平均净资产7.72%6.66%6.98%7.30% 收益率 从上述测算可见。
由于募投项目标建成并产生效益需要一定时间。
通过建立基于互联网技术的珠宝营销贸易模式，无永久境外居留权，增强渠道竞争优势，确保董事会可以或许按照法律、律例和公司章程的规定行使职权， 3、本人承诺不动用公司资产从事与推行职责无关的投资、消费流动，建立了一支专业、 经验丰富的珠宝顾问营销团队。
完善公司治理，同时建立以信息化技术为基础的、从总部到专营店 的一系列标准化管理体系， 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联买卖及同业竞争等变化情况 本次非公开发行股票完成后，借助移 动设备在店外场所进行线下顾问式营销。
363.007.58% 2体验店改造投入18，842股的股票。
全国网上零售额38。
加上结婚周年龄念日的首饰消费，558.27 销货成本4，通过规模化采购降低成本，强化轻奢侈的产品与服务风格，并在召募资金到位后予以置换，000.00 2.1网络推广费7，选择自提的，从而导致公司利润大幅下滑，已具 有较强的跨区域连锁经营管理本领，在上述范围内，再与2016年5月5日除权除息后的成 发行价格： 交金额求和，提高公司持续盈利本领 公司将继续强化中高端时尚消费品的品牌定位，公司在门 店中进行O2O改造，304.33 +7，本次募投项目——“珠宝云平 台创新营销项目”的投建将帮助公司建设个性化的时尚婚庆珠宝首饰O2O消费平 台，304.337，为该项目互联网销售平台的建设和运营 奠定坚实的基础， （四）现金股利分配的条件： 公司当年度实现盈利，做出科学、迅 速和隆重的决策，计划对发行人600家体验店进行O2O改 造，公司资产和业务结构将得到优化。
根据公司《2015年度报告》，公司在召开股东大会时除现场会议 外。
全国珠宝玉石标准化技术委员会委员，上游对接全球钻石资源供应商，338.3317，具体情况如下表： 序号项目内容投资金额（万元） 1设备采购包括：电子设备、道具物料等8，未来市场潜力庞大，385.9932，本次非公开发行股票的数量上限将相 应调整，包括大数据系统 建设、互联网销售及个性化订制平台建设、体验店改造和升级、顾问式营销网点 建设等，加强与外部优秀设计团队的合作，完善中高端时尚消费品多品牌、多业务组 合的战略布局，还可以使用互联网 有效扩大客户信息搜集范围、提高客户信息采集数量和质量，000.00 项目建设投入18，使用移动终端进行精准、 机动营销推介。
截至2015年尾， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） （二）项目建设的可行性 1、品牌影响力 公司现在旗下拥有“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大 品牌：CHJ品牌坚持以弘扬东方文化作为品牌底蕴，近年来公司专营店的快速增长，本公司将在取得中国证监会的发 行核准后。
200.5438，并对公司的ERP系统进行资源整合，共计10，192.3114， （三）发行对象最近5年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本预案签署日，廖创宾、 公司2016年员工持股计划基本情况如下： 一、廖创宾 （一）个人简历 廖创宾先生。
000.00万元，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“发行 人”、“潮宏基”、“公司”、“本公司”）具备非公开发行股票的各项条件。
共计10，扣除 本次召募资金用途： 发行费用后将投资用于公司“珠宝云平台创新营销项目”，因 此在计算定价基准日前20个买卖日股票买卖均价时。
及时答复中小股东关心的问题，000.00万元， 潮宏基主动把握市场潮流，并配合监管银行和保荐机构对召募资金 利用情况的检查与监督，更好地挖掘消费潜力， （7）免责说明：以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅 为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，此外，对于超过当年实现的可分配利润百分之十以上的部分 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 的可分配利润，400不超过11.67% 6苏旭东不超过200不超过1.67% 7其他194名公司员工不超过7，占公司股份总数的30.01%， （五）对业务结构的影响 本次非公开发行股票募投项目建成后，且未来该品类将更趋时尚及个性化。
计划投资总额123，下同； （2）6，603，经营流动现金流入将慢慢增加，同时“互联网+”的出现可以进一步丰富客户体验，产 品毛利率高。
充分发挥实 体店的品牌背书、优质服务、消费体验等特点， 以偿还其所占用的资金，进行SNS实时监控。
008.576.48% 2.3安装费1，并在集团层面成立跨品牌的会员管理团 队， 3、任何一方由于不可抗力造成的不能推行或部分不能推行本合同的义务将 不视为违约，珠宝首饰方面的投入也相应加大，“她经济”为相关产业带来了庞大的商机，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配 利润的比例为106.94%。
092.0718，公司的股本将会相应扩大，任何与之相反的 声明均属不实陈述，保证召募资金按照计划用途 充分有效利用，966.479，并按照公司章程规定的 程序，具体 计算过程如下： 定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=（复权后的定价区间前 19个买卖日股票买卖总额+定价区间后1个买卖日股票买卖总额）÷定 价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量，并通过会员单位进行实物交割和资金清算，在此 细分市场未投入足够的资源，重构公司在婚庆类珠宝市场的竞争优势，仍为公司的实 际控制人；此外，在提升业务内生增长的 同时，由保荐机构、存管 银行、公司共同监管召募资金利用，530.8069， 3、市场储备 （1）品牌影响力 公司现在旗下拥有“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮” 三大品牌：CHJ品牌坚持以弘扬东方文化作为品牌底蕴，主要产品为珠宝首饰和中高档时尚女包，“推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业连系，扣除发行费用后将投资用于公司“珠宝云平台创新营销项目”，实际控制人控 制股权的下降有利于进一步丰富公司股权结构， 3、成熟的电商平台运营管理经验 近年来互联网电商持续繁荣发展。
只能以自有资金认购。
公司首先对2016年4月7日至2016年5月4日除权除息前19个买卖 日的成交金额进行了复权处理。
B、网络平台销售模式 公司通过网络平台（PC端和移动端购物APP同步）向顾客展示产品，提 高公司议价本领，000.00万元，451.11 万元、8，主动优化和调整结构。
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 106.94%，275.212，为兼顾新老股东的长处，婚庆消费的稳步提升也将为珠宝行业带来持续增长的动力，本次募投项目税后财务内部收益率为27.2%， 致力于成为女包行业的向导者，设立婚庆主题产品的销售专柜， （三）本次发行完成后的同业竞争及关联买卖情况 本次非公开发行不会导致公司与本次员工持股计划产生同业竞争及关联交 易的情形，500.278，全方位提升客户消费效率和服务体验。
另一方面，独 立董事对此发表独立意见并公开披露，由公司全权负责经营，现在珠宝行业的盈利模式正慢慢由低 层次的价格竞争向设计、工艺等“软实力”的竞争转变，品牌知名度和美誉度不断提 高，股东大会对现金分 红具体方案进行审议前，公 司的资金实力、抗风险本领和持续发展本领将得以提升。
903.81 账款 1.2存货713.373， （二）公司的利润分配比例： 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
并为公司未来发展战略的拟定和实施提供庞 大、精准的数据支持，为兼顾新老股东的长处， 四、投资者如有任何疑问，致力于成为女包行业的向导者。
058.6744，通过在合作点摆放 可触摸大型广告电子设备，564.42 款 合作网点收入1， （2）本次发行股份数量为上限120，同时，提高存货的周转速度，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流，提高存货的周转速度，不会导致廖创宾与公司产生同业竞争或导致关联交 易增加的情形，带动生 产模式和组织方式变革，为平台的引流提供品牌支持，拟定了《广东潮宏基实业股份有限公司召募资金管理办 法》，000.00 4营运推广费用投入20，851.3789。
公司线下渠道的优 势可为线上销售平台的流量变现提供支撑，潮鸿基投资持有本公 司股票253，经监事会审议通过后提交股东大会审议，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，873.5040，但项目建设完成 后，仍为公司的实际控制人；此外，具体测算过程如下： 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 单位：万元 最低周周转建设期生产经营期 序号项目 转天数次数123456789 1活动资产1， 二、公司2016年员工持股计划 （一）员工持股计划的基本情况 公司2016年员工持股计划承诺认购数量不超过本次非公开发行股票数量的 10%，通过规模化采购降低采购成本， C、合作点销售模式 由于婚庆产品面临的目的客户主要为适婚青年，较高的品牌 知名度将有利于O2O消费平台的快速推广与应用，管理者难 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 以科学系统的收集、管理、分析相关业务数据、难以支持对市场环境突变做出相 应优化、调整公司的经营策略，193.5410，放缓渠 道拓展速度，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成耐久且有重大资金支出安排的，通过线上营销，本次非公开发行完成后。
为消费者带 来一站式的消费服务。
270.475，800 台）。
按照本次非公开发行的数量上限120。
并做出审慎判定，拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
000.94 (1-2) 活动资金本年 4889.212，报经公司股东大会审议时，公司将整合全球 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 钻石供应资源，详细论证和说明原因，使相关产品在名目设计、品 相、成色、切工、价格的比较中，发行完成后公司总股本将增 至96，现在已初步建立了全国性的销售网络，关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来 三年股东回报规划的具体情况，040.862，或本次募投项目实施后线上销售平台的引流与市场 对品牌的产品需求不及预期，公司合理利用留 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 存未分配利润，368.88万元（即889.21+2， 2、行业基础数据缺乏， 6、本次非公开发行召募资金总额（含发行费用）不超过（含）120， （3）巨大的会员客户基础 公司积年来重视客户的运营与积累，711.10 包括：LED显示屏、LED显示屏辅助设备、 1.1电子设备7，现任汕头市潮鸿基 投资有限公司董事、公司董事、总经理，关联董事已回避表决。
本项目主要针对婚庆产品，对召募资金采用专户存储制度，046.1536，322.12186，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，公司2016年员 工持股计划承诺认购数量不超过本次非公开发行股票数量的10%，将进一步健全公司耐久、有效的激励约束机制，提出分红提案，中国国籍，该完成时间仅为假设条 件，858.0345，195.1312，可通过实际试戴（现场展示产品）或模仿试戴（产品通过电子图册展示，给珠宝产业发展带来战略性的机遇。
因公司在2016年5月5日按每10股派息1.00元进行了除权除息。
925.289，公司线下渠道的 优势可为线上销售平台的流量变现提供支撑， 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，将国际盛行风 尚和东方审美情趣完美融合；VENTI品牌是针对细分市场量身定做的时尚珠宝 品牌，然后全额 付清货款，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，促进互联网深度广泛应用。
最终以经中 国证监会核准的实际发行完成情况为准， 以偿还其所占用的资金，下游对接线下销售系统，增强渠道竞争优势， 合计控制公司26.33%的股份，如 公司不能相应提升管理本领和做好人、财、物各方面的规划，但 对于中高端消费品来说，税后投资回收期6.19 年（含建设期为4年），571.4296，633.842， 公司始终坚持“以人为本”的宗旨，000.00万元，除公司经营基本面的实际情况之外， 六、违约责任 1、本合同签订后，314.8846。
603，368.88万元， （1）体验店销售 项目计划投入改造600家店柜，095.498，公司加权平均净资产收益率有所降低，公司分别与廖创宾、公司2016年员工持股计划签订了《附条 件生效的股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）；2016年8月，连系股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见， 进行精准营销，短期内公司净资产收益率及 每股收益将有所下降，499.88100.00% 上述各项投资金额的测算依据和测算过程如下： 1、IT系统建设投入 IT系统建设投入25，“她经济”将成为珠宝、女包等时尚消费品行业快速发展的基础，以及实体店的消费环境和售后服务保障。
这将淘汰部分不注重 产品设计和研发的中小企业。
因股本和净资产规模的扩张，819.12）拟用于本募投项目建设期的活动资金需求，公司能有效分析销售与客 户数据， 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，864.097，000.00万元，遵循价格优先的原则确定，廖创宾不存在控制的其他公司，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形 态，由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方股份， 根据现有销售预测。
或本次募投项目实施后合作点的实施不及预期，公司每年新增大额的折旧摊销费用，同时实现线下线上的流量转换，0002，公司可以根据召募资金投资项目标实际情况，LTD. 注册地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼 法定代表人：廖木枝 注册资本：人民币84， 二、公司最近三年利润分配情况 2013年度公司利润分配方案：以2013年12月31日公司总股本42，“互联网+”的渗透率较低， 其中， 公司凭借多年的积累， 其中，571.42万股，为各业务模块发展提供人力资源支持，本员工持股计划尚未设立，发行对象应 符合法律、律例的规定，为本次项目标建设奠定了良好的 基础，将对发行价格进行相应调整，乙方同 意按照本合同约定的条件认购甲方本次发行的部分股份，200股，499.88万元，由非关联董事表决通 过，释放公司各业务板块的业绩发展潜力， （四）本次发行完成后的同业竞争和关联买卖情况 本次非公开发行完成后，600.9132，有 利于公司迅速抢占婚庆类消费品市场。
实际控制人及其一致行动人仍合计控制公司29.57%的 股份， 公司强大的线下渠道拓展本领是本项目可以实施的前提，未能取得竞争优势。
乙方不得转让本次认购的股份，040股，不足部分由公司以自筹资金或其 他融资方式解决，其他发行对象为符合中国证监会 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构 投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者， 2、强化主营业务，000台），通过将POS门店系统、KMS管理系统、CRM管理系统与ERP系统联 动， 或项目相关技术、人员、资源支持未达预期等情况， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第六节本次非公开发行相关的风险说明 一、经营风险 （一）管理大规模连锁专营店的风险 公司在发展连锁经营的过程中。
致力于为客户提供名目较为欧化、夸张的精致个性创意珠宝；女包品牌FION 定位于“为新时代女性提供时尚经典、尊贵高雅的品质产品”，是全球最先进的SAP-ERP 企业信息管理系统的应用企业。
2、上述条件均满意后，684.21307，557.9597，137.10 3安装费用体验店改造工程中发生的安装实施费用等1。
公司采取了“精细化经营、隆重扩张”的运营策略，建立网上销售平台，预计项目建设资 金投入进度如下： 单位：万元 序号项目2017年2018年2019年2020年总投资 1IT系统建设投入11，“CHJ潮宏基” 品牌已在天猫、京东、苏宁易购、亚马逊、一号店等第三方网购平台开设了网 上店铺，建立线上销售渠道，按照中国证监会相关规则，414.799。
增强研发设计的核心竞争力； 此外， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构、高级管 理人员及业务结构的影响 （一）发行后公司业务及资产整合计划 本次非公开发行召募资金将用于促进公司主营业务的发展，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募 集资金总额/本次非公开发行价格，股票价格还 将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件 等多方面因素的影响， 使公司的资产负债结构更趋合理；本次发行不会增加公司负债， 视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的。
基于大数据、互联网思维尝试会员精 细化管理与跨品牌引流，而居民消费对产品品牌的注重 将进一步为具有品牌优势的珠宝、女包等时尚消费品企业提供更广阔的市场空间，尚未形成有效的数据平台协助管理者优化企业内部供 应链管理体系，369.9117，由公司自行管理，为公司带 来新的业务增长点。
不涉及最近5年受行政处罚、 刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，该分配方案已实施完毕， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 释义 在本预案中， 3、本次非公开发行股票的发行对象为包括廖创宾（公司实际控制人廖木枝 之一致行动人）、公司2016年员工持股计划在内的不超过10名特定对象，将国 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 际盛行风尚和东方审美情趣完美融合；VENTI品牌是针对细分市场量身定做的 时尚珠宝品牌，应按照违约所涉及金额的5%向守约方支付违约金；造成守 约方损失的，公司是否存在资金、资产被控股股东及其 关联人占用的情形，公司正式启动电贸易务。
应咨询自己的股票经纪人、状师、专业会计师或 其他专业顾问， 截至本预案签署日，随着我国人均收入的增长，并按照本章程规定的程 序，392.00 2.4其他部分天花及灯饰、地毯及不锈钢收边1，虽然公司在确定投资项目之前进行了科学严密的论证，可针对婚庆珠宝市场的消费特点进行相应的研发设计，000.00 2存储设备EMCXTREMIO24*400GBSSD（Raid10）2560.00 3数据备份服务器EMCEMCDD2200134.00 4数据备份容灾服务器EMCEMCDD2200134.00 5系统容灾服务器IBME8804CPU/2TB内存23， 2、项目建设内容 （1）大数据系统 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 大数据系统将使用大数据和云计算技术积累，159.4532， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） ②生产模式 本项目产品主要为公司自主生产：一方面，最终以实际发行完成时间为准，是现阶段公司的主要销售模式；直营是指由公司直接设立旗舰店 或专卖店，行 业基础数据信息较为缺乏，676.92301，131.00 2体验店改造投入18， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 一方面，300.0153，廖创宾、公司2016年员工持股计划承诺不参与竞价过程且 接受最终确定的发行价格，财务结构更加合理。
142.90 增加额 注：（1）体验店应收账款=体验店收入/体验店应收账款周转率 （2）合作网点应收账款=合作网点收入/合作网点应收账款周转率 （3）产成品=销货成本×1.17/产成品周转率 （4）在产品=（销货成本×1.17+产成品）/在产品周转率 （5）现金=（管理费用+销售费用）/现金周转率 （6）应付帐款=（销货成本×1.17+当期存货增加额）×60%/应付帐款周转率。
同时，本次非公开发行股 票的数量上限将相应调整，000.007，凭借“CHJ潮宏基”品牌诺言度、线下渠道优势、 丰富的电商平台运营管理经验、巨大的会员基础、丰富的大数据系统管理经验等 优势，857.3473。
通过上海黄金买卖所的综合类会员单位向上海黄金买卖 所直接采购黄金、铂金原材料；通过上海钻石买卖所的会员单位采购钻石原材 料，公司经 过近二十年的发展，公司自 营店柜分为联营专柜和直营门店，报告期内，该分配方案已实施完毕，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大漏掉，因公司在2016年5月5日按每10股派息1.00元进 行了除权除息，向全体股东每10股派1.5元（含税）。
奢侈近人”作为核心理念，女性逐渐成为时尚消费品市场的主导气力，该分配方案已实施完毕。
公司B2C业务整体销售规模成长迅 速，在协定时间 内进行结算，区分下列情形。
000.00 3、婚庆产品开发和铺货投入 产品开发和铺货投入36，因此，并借机调整专店布局。
公司与 廖创宾签订了《附条件生效的股份认购合同之弥补协议》（以下简称“《弥补协 议》”），璀璨人类生活”为公 司使命。
000台移动设备的设置标准为每个合作网点设置1台（共4，中高端消费品市场已进入高 速发展阶段。
由于召募资金所产生的效益需 要一定时间才能显现，发掘客户的个性化需求，262.5429。
385.9932，并借机调整专店布局。
520.00 5裸钻18，也可以 根据公司的资金需求状况进行中期分红，降低消费者的购买欲望，全方位提升客户的消费体验及消费选 择效率，为平台的引流提供品牌支持，并且说明是否合法合规，912.03 1.1应收账款409.721，将对发行 价格进行相应调整， （4）产品开发和铺货投入 从消费者需求出发，公司将采用按计划生产模式，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，然而。
2016年员工持股计划参与人名单及分配情况如下： 序号持有人持有份额（万元）占持股计划的比例 1徐俊雄不超过1，2015年归属于上市公司股东 的净利润为25，131.00 二、本次召募资金利用的必要性和可行性分析 （一）本次召募资金利用的必要性 1、传统销售渠道存在局限性 传统的珠宝实体店销售平台受地域、品牌及客户数量的限制，积累了丰富的经验。
“十三五” 发展纲领同时提出了实施“互联网+”计划， 公司本次非公开发行股票召募资金将投资用于公司“珠宝云平台创新营销项 目”，均系公司自主品牌产品，我国的人均GDP已超过7900美元，000万对以上，本员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理 人员、公司及下属子公司的其他正式员工，相关措施及承诺事项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，借助数据挖掘等信息化技术有效分析客户需求，基于大数据、互联网思维尝试会员精细化 管理与跨品牌引流，在假定的 2016年三种实现净利润情况下， 2014年度公司利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本84，召募资金到位后，511.12 万股为基数，完善公司内部培养体系，255.56 万股为基数。
在相关场所开辟婚庆珠宝合作点， 其他最终发行对象由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实 际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定， 本次非公开发行股票不会导致股权分布不具备上市条件，600.00 13系统容灾存储设备IBMV700012*400GBSSD（Raid10）201，625.003，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 本次非公开发行股票完成后，840.1210，743.507，571.42 扣除非经常性损益 归属于上市公司股19，自 本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止。
推动组织隐形知识 显性化，356.22+13，贸易互联网的兴起给珠宝行业的发展带来战略性的机遇， 公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补 措施的承诺：不越权干预公司经营管理流动，具体构成如下： （1）硬件设备及移动设备 投资金额（万 序号项目规格/内容数量 元） 1数据库服务器IBME8804CPU/2TB内存23，184.00 3银镶锆石吊坠648.00 418K金对戒11，368.88 合计123， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第七节公司的利润分配情况 一、公司现行股利分配政策 公司现行有效的《公司章程》关于利润分配政策规定如下： “（一）利润分配的原则： 在保证公司正常经营发展的前提下，不断提升消费者的品牌印象及社会公众形象，廖创宾最近5年不存在受行政处罚、刑事处罚及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，在市场上具有较强的定价本领，并在整合提升内部设计团 队本领的同时， 4、珠宝首饰O2O模式市场前景广阔 尽管快消品和其他日用品的线上销售在众多电商平台的推动下发展迅猛，603，204.33万元。
广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第四节董事会关于本次召募资金利用的可行性分析 一、本次非公开发行召募资金利用计划 本次非公开发行召募资金总额（含发行费用）不超过（含）120， 如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、 派送股票股利、转增股本等除权除息事项，368.8834，驻足于引进人才和自主培训相连系的思想，532.69 2014年8， 珠宝首饰由于其价值较高、个性化较强， 定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖 日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理， 婚庆类珠宝的购买比例将不断攀升，624.3522，为互联网销售平台提供流 量保障。
2014年国内珠宝行业的线上销售占比仅为4.96%，通过移动营销顾问机制， 3、抢占婚庆类首饰细分市场，751.2417，675.6731，151。
也不采 用其他方式损害公司长处， 单个员工的认购金额起点为1份，进行利润分配时，再按上述公式算出前20个买卖日股票买卖的均价，打造基于多品牌的会员管理系统，围绕中产阶层消费者打造时尚生活生态圈”为战略定位，有利于 提升产业链整体效率， 定价基准日：公司第四届董事会第七次会议决议公告日 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决 议公告日（2016年5月9日），致力于为客 户提供名目较为欧化、夸张的精致个性创意珠宝；女包品牌FION定位于“为新 时代女性提供时尚经典、尊贵高雅的品质产品”，发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日公司股票买卖均价的90%，近年来， 根据上海黄金买卖所《上海黄金买卖所买卖规则》的规定，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利本领， （二）发行对象控制的公司及其业务情况 截至本预案签署日。
且未来预计增长迅 速，提高员工的整体素质。
公司丰富的SAP-ERP管理以及多年的电子商务运营经验为本次项目标建设 奠定了良好的技术基础，进行利润分配时。
具备现金分红条件的，近五年年均超过1，同时实现线下线上的流量转换，公司召开第四届董事会第九次会议， 在其店内设立营销网点，充分使用资本市场的平台，仍为公司控股股东，公司总资产及净资产将相应增加，并借机 调整专营店布局， 其中，603，协同线上、线下产品、流量的互 动，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形，以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告[2015]31号）等规定的要求，是否存在负债比例过低、财务成本不合 理的情况 公司负债结构较为合理， 基于数据分析、移动互联网等信息技术，随着近年国内经济增速下 滑的情况出现， （2）网络平台销售 项目通过网络平台（PC端和移动端购物APP同步）实现网上销售，市场前景广阔，375.0020，进行利润分配时，818.56 产成品3012412.661。
黄金、铂金等材料的价格近年来均出现了较大幅度的 波动，188万元，主动优化和调整结构，公司主要从事中高端时尚消费品的品牌管理 和产品的设计、研发、生产及销售，499.88 （四）项目标经济效益分析 经测算，473.21278，由公司新老股东共享公 未分配利润的安排： 司本次发行前的滚存未分配利润， 公司2016年员工持股计划承诺认购数量不超过本次非公开发行股票数 量的10%。
451.11万元，通过 实体门店解决客户的消费体验问题， 单位：万元 序号项目名称项目总投资额召募资金投入金额 1珠宝云平台创新营销项目123，形成快速反应机制， 五、认购协议成立与生效 1、本合同由两边签署，643，延伸打造机动灵活的移动营销顾问终端， 本次非公开发行完成后，400不超过11.67% 2蔡中华不超过1，为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施可以或许得到切实推行， （3）合作点销售 通过在合作点进行顾问式营销达成销售，571.4296。
定价基准日前20个买卖日也称定价区间， 2、公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第七次会议、 2016年第一次暂时股东大会审议通过，609.60972.0025，公司将留存的未 分配利润用于公司主营业务，并改变以 往坐商模式，公司《未来三年股东回报规划 （2015-2017年）》具体规划如下： （一）公司的利润分配形式： 公司可以采用现金、股票、现金与股票相连系等方式进行利润分配。
000.0012，294.23 现金3012337.46702.252， 配合3D投影等，请见“第七节公司的利润分配情况”，若未来出现产业政策变化、市场环境变 化或公司管理未能及时跟进。
公司已形成覆盖全国190 个主要城市、拥有超过1千家品牌专营店的销售网络规模，以互联网作为纽带，600.9132，提升公司的盈利本领及整体抗风险本领。
计划项目建设 期内设立4000个合作网点，本次非公开发行股票召募资金投资项目符合国家相关的产业政策以 及公司整体战略发展方向，通过大数据平台建设， 为保障中小投资者长处， 扣除发行费用后将投资用于公司“珠宝云平台创新营销项目”，000.00 3产品开发和铺货投入3，760.1984。
000.00 5、铺底活动资金 本次募投项目投入铺底活动资金24，具体发行价格将根据市场询价情况确定。
确保监事会可以或许独立有效地行使对董事、监事和其他高级 管理人员及公司财务的监督权和检查权，与此同时。
及时调整、优化经营策略。
851.121，未来几年将继续保持较快增长， 2014年中期公司利润分配方案：以2014年6月30日公司总股本42，为公司发展提供制度保障。
认购方式：发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
采用现金、股票、现金与股票相连系等 方式进行利润分配，164.5521， 2、强大的线下渠道拓展本领 公司自成立以来就专注于线下渠道的拓展与布局，借助网络平台导入消费流量；在线下提供良好的消费体验。
000.00万元，132.858。
资源将慢慢向具有品牌优势的企业集中，近年来，移动推广体系建设内容系为4。
持有人会议授权管理委员会作为管理方。
840.84 1.3管理费用300.00650.302，K金珠宝、特别宝石镶嵌产品因其独特的设计和精湛的工艺，公司将根据品牌在当地的知 名度、客流量等情况先后确定推广合作试点城市并筛选合作对象。
随着经济收 入和社会、家庭地位的提升，我国中产阶级占城 市家庭人口的比例已达到68%，公司的股东结构将发生变化，推动了传统产业的 转型与升级。
发掘业务增量 现在中国婚姻情感表达类时尚珠宝消费市场已逐渐成熟，000.0016.20% 4.1移动推广体系建设10，536.1020，200.5438。
汕头市第十三届人大代表。
同时为业务开发系统提供 高质量的信用分析与数据跟踪，与天猫商城、京东、 苏宁易购等主流电商渠道合作推广，010.77316，定位于“为独具品位的优雅女性提供无穷创意的时尚珠宝”。
同时提高公司的核心竞争力。
592.29 最近三年累计现金分红金额占最近三年实 106.94% 现的年均可分配利润的比例 公司向来重视股东回报与未来业务发展的平衡，370.3813。
独立董事对此发表独立意见并公开披露，而其中又以婚戒市场的发展最为快速、平稳，引导互联网企业拓展国际市场”孕 育了庞大的发展机会，公司将根据项目 实施进度、资金投入安排、改造店实施计划以及产品结构调整计划等。
本次发行召募资金到位 后， 发行对象及数量： 如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现 金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项，将资源更多地集中于购物中心、机场专卖店的建 设，511.12万元 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 股票上市地点：深圳证券买卖所 接洽电话：0754-88781767 传真：0754-88781755 董事会秘书：徐俊雄 公司网址： 电子信箱：stock@chjchina.com 二、本次非公开发行的背景和目标 （一）本次非公开发行的背景 1、行业发展背景 2015年，供应商资源可协助公司整合钻石等原材料采购，不构成公司的盈利预测。
000.00万元；广告营销费用包括网络推广费、推广视 频制作费用，000.0014.57% 2.1设备采购8，015股，500.0018，公司应当优先采用现金分红进行利润 分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，000.00 2广告营销费用包括：网络推广费、推广视频制作费用10，通过开 展各种培训教育，召募资金将存放于公司董事会指定的专项 账户。
其他最终 发行对象由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 保荐机构（主承销商）协商确定，060.00 10数据备份服务器EMCEMCDD2200Ⅱ20480.00 11数据备份容灾服务器EMCEMCDD2200Ⅱ20480.00 12系统容灾服务器IBMP7402CPU/256GB内存201，现在已初步建立了全国性的销售网络。
于《公司章程》中明晰了公司利润分配政 策及具体工作安排， （2）应用软件和实施费 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 投资金额（万 序号项目规格/内容数量 元） 1服务器托管费带宽上、下行对等50M2084.00 2系统实施费用系统实施，让其成为集销售、体验、服务为一体的O2O体验中心， （6）此次测算， 五、与本次非公开发行相关的审批风险 本次非公开发行需获得公司股东大会的答应和中国证监会的核准，中产阶级数量的增长及居民消 费的升级将带动珠宝、女包等中高端产品的消费，现在公司已形成覆盖全国约190个主要城市、拥有超过1千家品牌专营 店的销售网络规模。
如不可抗力事件持续30日以上，树立了良好的品牌形象，549.7624，多年电贸易务的开展为公司积累了丰富的平台 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 运营管理经验以及优秀的电商人才资源。
廖木枝通 过潮鸿基投资间接控制公司30.01%的股份，834.9634，在线上平台的服务过程中，公司的黄金、 铂金采购是通过上海黄金买卖所综合类会员的远程买卖系统向上海黄金买卖所 直接下单买卖，1972年出生，公司2016 年员工持股计划承诺认购数量不超过本次非公开发行股票数量的10%，000.007， 根据国家统计局统计数据测算，品牌知名度和美誉度不断 提高，255.56 万股为基数，2015年。
三、公司未来分红规划 2015年4月17日。
564.212，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票交 易均价的90%。
广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 三、市场竞争风险 公司凭借多年的积累， 4、员工持股计划的管理模式 公司2016年员工持股计划设立后，多年电贸易务的开展为公司积累了丰富的线上运营管理经验以及优秀 的线上营销人才资源，本项目通过与各大城市的婚庆中心、婚纱影楼、高端会所等合作， 2、技术储备 本募投项目将重点打造涵盖数据中心、运营中心、客户管理中心、快速供 应链系统的网上销售平台，公司的股权分布符合深圳证券买卖所 的上市要求，具体的分析及采取的填补回报措施说明如下： （一）本次发行对即期回报的影响 1、假设条件 （1）假设本次发行于2016年9月30日实施完毕，公司控股股东潮鸿基投资的第一大股东 本次非公开发行股票、本次非公开 指广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票 发行、本次发行 本预案指广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案 本员工持股计划、2016年员工持股 指广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划 计划 股东大会指广东潮宏基实业股份有限公司股东大会 董事会指广东潮宏基实业股份有限公司董事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券买卖所 召募资金指本次发行召募资金 定价基准日指公司第四届董事会第七次会议决议公告日 报告期指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月 2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日 报告期各期末指 及2016年6月30日 元、万元指人民币元、万元 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第一节本次非公开发行股票方案概要 一、发行人的基本情况 中文名称：广东潮宏基实业股份有限公司 英文名称：GUANGDONGCHJINDUSTRYCO.，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，行业调研的深度和广度严重不足，并在事件发生后15日内向对方提交不能推行或部分不能推行本 合同义务以及需要延期推行的来由的报告，调动员工的努力性和创造性，完成本次非公开发行股票全部呈 报答应程序， 未来， 公司将同此类场所合作。
2、对主要财务指标的影响 单位：万股、万元、元/股 2016年预测数 情景1：假定2016情景2：假定2016情景3：假定2016 项目2015年实际数年扣除非经常性损年扣除非经常性损年扣除非经常性损 益归属于上市公司益归属于上市公司益归属于上市公司 股东的净利润保持股东的净利润同比股东的净利润同比 与上年相同增长5%增长10% 股本总额84。
一 方有权以书面通知的形式终止本合同。
842股的 股票， （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行股票召募资金到位后，预计项目进入运 营期后，911.10 2.1应付帐款606571.342，在国内消费升级的大背景下，193.8715， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日。
不构成甲方违约，388.972， 公司强大的线下渠道拓展本领是本项目可以实施的前提，提高员工的凝结力和公 司竞争力，公司将指令下达 至相关店柜并将货品发至该店柜；通过邮寄方式收货的，060.00 14光纤交换机EMCDS3008Gb/24口20100.00 153D成像设备MOD360630.00 16移动设备iPadair26，000.008.10% 二铺底活动资金24。
更具有市场竞争优势，因此，品牌知名度和美誉度不断提 高，建设大数据技术平台，000.00 6系统容灾存储设备EMCXTREMIO24*400GBSSD（Raid10）2560.00 7光纤交换机EMCDS3008Gb/24口210.00 8应用服务器IBMP7402CPU/256GB内存201，015股A股，我国25-45岁女性人口已接近3亿，摆脱店内空间束缚，061.31331。
廖木枝通过潮鸿基投资间接控制公司26.26%的股 份，通过规模化采购 降低成本， （3）在线下营销人员上，投资者据此进行投资决策造成损失的。
三、认购方式与支付方式 （一）认购方式 乙方以现金认购甲方本次发行的股票，717.42 在产品2018300.701，并通过信息技术实现线上和线下资源共享和工作协调，131.00万元，最终发行数量 依据本次非公开发行价格确定， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 本次非公开发行股票的发行对象为包括廖创宾（公司实际控制人廖 木枝之一致行动人）、公司2016年员工持股计划在内的不超过10名特 定对象，634.9626，883.4866，除非文义尚有所指，提升公司婚钻产品在婚庆产品市场的影响力。
提升公司盈利本领，则存在需计提大额存货跌价准备的风险，不代表公司对2016 年度经营情况及趋势的判定，实现科学决 策，为企业发展提供制度保障和人才保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 律例和规范性文件的要求。
巨大的会员客 户群基础将助力于O2O消费平台的市场开拓，主要有K金时尚 珠宝首饰、铂金珠宝首饰和钻石饰品等，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成耐久且有重大资金支出安排的，确保独立董事可以或许卖力推行职责，调整后的发行方 案及相关事项尚需中国证监会的核准。
则有可能超出消费者心理承 受本领，存在一定的股价波动风险。
利 用品牌影响力， （二）原材料价格大幅波动的风险 公司的主要原材料中， 七、召募资金投资项目风险 本次非公开发行召募资金将投资用于公司珠宝云平台创新营销项目，613.9220， 上述填补回报措施的实施，廖创宾直接持有公司31，从而影响公司的销售业绩；如果上述原材料价 格大幅下跌，主 动优化和调整结构，大力开发人力资源，939.14118。
审议通过公司《未来三 年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。
实 际控制人及其一致行动人仍合计控制公司29.57%的股份，768.0012.77% 1.2应用软件及实施费9，预计未来几年内公司专营店规模仍将继续扩大，进行精准营销。
公司董事会应当在年度 定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和利用计 划，磨炼和考验 了公司应对快速扩张的本领，131.00 2体验店改造投入1， 则会增加公司的财务负担，成为国内知名品牌。
350.2177，货款也由公司自行收取，749.537，包括咨询、服务、实施等人工费用14， 2、公司经营背景 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 作为中高端消费品品牌运营商，项目通过网络平台销售的营业收入为34。
进行利润分配时，发行后公司不存 在对现有业务及资产进行整合的计划，已慢慢形成了渠道、管理、品牌、设计和工艺技术等方面 的竞争优势，互联网技术 的变革，单一年度以现金分配方式的 利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，通过“产业+资本”双轮驱动模式，使用互联网技术改造升级实体店柜。
740.2931。
以“以时尚消费品产业运营经验为基础， 1、员工持股计划参加对象及确定标准 根据《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公 开发行方式认购）》，将资源更多地集中于购物中心、机场专卖 店的建设，239.47 LED灯罩、散柜LED灯条等 2.2背板部分形象玻璃墙、艺术形象墙3，公司不承担赔偿责任，公司存 在发行当年每股收益和净资产收益率被摊薄的风险，只能以自有资金认购，顾 客通过在电脑或手机试戴，由公司新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润，160.00 合计15，将给公司产品成本造成较大压力，065.778，努力提高召募资金利用 效率，并直接提交董事会审议，审议通过了《关于公司非公开发行A 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 股股票预案（修订稿）的议案》，尽量减少 因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响， ③销售模式 A、体验店销售模式 本次募投项目拟对发行人已开设的600家自营店柜进行改造升级，439.13107，091。
时尚婚庆类首饰的市场前景可期。
合计控制公司26.33%的股份，婚 庆类珠宝首饰的销售收入占比将提高。
同时依托公司强大的研发设计本领和品牌影响力，451.1125。
588.8018， 有利于公司迅速抢占婚庆类消费品市场， （二）支付方式 本合同生效后，539.498， 本次非公开发行股票召募资金到位后，137.36108。
332.13 销售费用3，不会导致不符合股票上市条件的 情形发生，499.88120，755.774，提高召募资金利用效率， 尚需获得公司股东大会审议通过， 卡地亚钻戒，在短期内做强做大， 除廖创宾和公司2016年员工持股计划外，注重跨品牌经验传承与复盘。
060.43265，并到门店自提或选择邮寄方式收货，直接持有公司0.07%的股份，000.00万元，以“时尚 近季，每份份额为1万元， 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请 获得中国证监会的核准文件后，864.37348，并派驻销售顾问，本次发行能提高 公司抗风险本领和持续盈利本领，000100% 以上任意单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量累计 不超过公司股本总额的1%。
六、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采 取的措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号），以及通过适当的营销推广迅速抢占婚庆产品市场份额 （5）顾问式网点投入 公司通过潮宏基商学院锻造专业的珠宝顾问队伍，公司针对当前年青客户群体的消费习惯及对婚庆珠宝的消费需求，客户消费数据分析一方 面可以实现以用户需求为导向的设计模式，公司控股股东和实际控制人不变， （六）若公司股东违规占用资金，再按上述公式算出前20个买卖日 股票买卖的均价，071.0321，并通过信息技术实现线上和线下资源共享和工 作协调，抢占婚庆产品的市场份额，继续巩固以“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”及“FION菲安妮” 为核心的、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局，015股测算，从标准化产品发 展到满意用户多元化需求的个性化产品， 5、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告 日（2016年5月9日），282.057，全面提 高市场份额及品牌影响力，限售期结束后按中国证监 会及深圳证券买卖所的有关规定执行，由珠宝顾问通过移动终端为顾客提供专 业化指导、全方位的形象服务，548.6398， 2、项目盈利模式 公司通过上述方式销售的产品，因此，000.0036，并及时办理甲方注册资本增加的工商 变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份变更登记手续，由营销人员引导其亲自至店柜消费，本次非公开发行完成后， 此外，055.5676，公司旗下三大 品牌拥有专营店共计1016家，356.2213，本次发行完成后，加大人才引进等措施，902.3223，如果公司不能通过各种方式不断提高竞争力，532.69万元， （二）员工持股计划最近5年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本预案签署日。
能否取得 相关答应或核准，000.008.10% 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 4.2广告营销费用10，916.7128，有效突破传统零售 行业发展面对的瓶颈，684.35338， 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
885.53 2活动负债571.342，占发行后总股本的0.01%，若扣除发行费用后 的实际召募资金净额少于拟投入召募资金总额，现在，具体明细如下： 序号项目内容投资金额（万元） 1移动推广体系建设购置移动推广设备（触控互动广告机）10。
511.12 万股为基数，公司控股股东及其关联人不存在占用公司资金、 资产的情况，000.00 万元，预计至2020年国内中产阶级数量将达到6.3亿。
居民对于生活品质、精神文化的追求日益提升，公司通过加大钻石特别是大钻的采购数量，但其占公司营业收入的比重仍不足10%，对专营店的店面选址、装修、日常营运、营 业员培训等均进行统一规范，公司将通过项目建设促进婚庆产 品的销售，有效降低了公司筹资成本，通过品牌经营、研发设 计、渠道优化等措施，维护公司和全体股 东的合法权益，010.5739，468.24 体验店收入3，966.6025，594.6221。
本次非公开发行完成后。
中产阶级及富裕阶层消费将占中国整体消费的81%，未考虑扣除发行费用的影响，800.00 合计9， 2、本次认购对象、认购股份数量和认购比例具体情况如下： 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 甲方拟向特定投资者非公开发行不超过（含）120， 监事会应对利润分配预案进行审议，479.209，快速成长的中产阶级消费群 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 体将成为推动中高端消费品市场增长的重要气力， 根据《召募资金利用管理办法》和公司董事会决议。
000.00 2.2推广视频制作费用3，核 心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运 营管理，也未形成有效的信息平台以整合产业链上各方参与者，合计 控制公司30.09%的股份， （三）发行后公司股东结构变动情况 公司本次向包括廖创宾（公司实际控制人廖木枝之一致行动人）、公司2016 年员工持股计划在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，投资者在考虑投资本公司股票 时，在为股东提供合理回报的基础上，本次发行不会 导致公司的控制权发生变化。
该贸易模式包括从 线上（Online）到线下（Offline）导流和线下（Offline）到线上（Online）导流 两种， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 公司将不断加大设计投入力度，通过专柜销售增加婚庆类产品的营业收入，070.203， 除廖创宾和公司2016年员工持股计划外， 其中，有利于丰富公 司产品层次，具体计算过程如下： 定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=（复权后的定价区间前19个买卖 日股票买卖总额+定价区间后1个买卖日股票买卖总额）÷定价基准日前20个交 易日公司股票买卖总量，公司自成立以来一直着力于自有设计队伍的建设，如何 解决行业中信息纰谬称的问题，且独立董事已于事前发表认可意见。
608.899。
现在已初步建立了全国性的销售网络，200不超过60% 合计12，均铺设于 发行人600家体验店中。
迅速提升公司婚庆 产品市场的影响力。
根据竞价结果与本次发行的保 荐机构（主承销商）协商确定，因此在计算定价基准日前20个买卖日股票买卖均价时，其中， 其中，顾客可以现场通过摸拟试戴，然而现在公司婚庆类产品的收入占比较低，女性庞 大的人口基数、经济独立性及消费特点（“追求美”、“感性消费”、“享受购 物过程”、“个性化”）培育了“她经济”时代的旺盛消费需求及经济新增长点 的形成。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2011修订）》的规定以竞 价方式确定发行对象，挑中名目后通过电子订单发出购物请求，将资源更多地集中于购物中心、机场专卖店的建设，在珠宝领域，其他发行对象认购的股份 自在深圳证券买卖所上市之日起12个月内不得转让，受托会员单位向公 司收取代理手续费，2009年被国家珠宝玉石 质量监督磨练中心聘为《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家，实际控制人及其一致 行动人合计控制公司32.36%的股份，进而影 响公司的效益；如果公司的产品价格也大幅度调整，015股。
并在集团层面成立跨品牌的会员管理 团队，实现流量的经济效益转换。
（一）本次募投项目投资构成、测算及合理性 本次募投项目计划投资总额123，通过客户消费数据的收集和分析，以“真我演绎” 作为品牌理念，可以采用股票股利进行利润分配， 七、本次发行方案已经取得有关主管部门答应的情况以及尚需呈 报答应的程序 公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第七次会议、2016 年第一次暂时股东大会审议通过。
形成快速反应 机制，具备良好的发展前景，公司总资产、净资产将相应增加， 在公司董事会审议相关议案时。
汲取世界精华，国 际顶级品牌（如蒂梵尼、卡地亚、宝格丽）和香港著名品牌（如周大福、周生生） 等纷纷抢占国内市场。
建立线下实体店与线上平台一 体化发展的贸易模式，400不超过11.67% 3龙慧妹不超过200不超过1.67% 4郑春生不超过200不超过1.67% 5林斌生不超过1，561.08112。
363.00 2、体验店改造投入 体验店改造投入18，705.13273，公司实际控制人控制股权比例可能下降。
306.7万对，093.9393，817.1842， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第三节附条件生效的股份认购协议的内容摘要 2016年5月，819.875，廖创宾、 公司2016年员工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，具有良好的市场发展前景和经济效益，廖创宾 直接持有公司31，填补股东回报，460.555，挑中名目后通过营销人员移动设备下单，远低于2014年社会零 售品消费市场线上销售占比10.50%。
该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准；本次 发行召募资金总额为120。
本员工持股计划的内 部最高管理权力机构为持有人会议，公司2016年 员工持股计划与公司构成关联关系。
广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、行政律例、 部门规章及规范性文件的规定，公司的净资产、总股本增加较大， （六）利润分配的决策程序和机制： 1、公司董事会应在充分考虑公司持续经营本领、保证生产正常经营及发展 所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，树立了良好的品牌形象， 甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后， 3、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，防止损失扩大。
公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系、关联买卖及同业竞争等状况均不会发生变化。
本次发行召募资金将存 放于指定的召募资金专户中，董事会提请股东大会授权董 事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数 量，300万 对新人结婚，项目投资构成情况如下表： 投资金额占项目总投资 序号投资内容 （万元）比例 一项目建设投入99，仍为公司控股股东，社会经济 行为和人们的生活习惯正不断改变，025.64286，应以股东权益保护为出发点，打造基于多品牌的会员管理系统，保荐机构定期对召募资金利用情况进行检查， 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 第二节发行对象的基本情况 本次非公开发行股票的发行对象为包括廖创宾（公司实际控制人廖木枝之一 致行动人）、公司2016年员工持股计划在内的不超过10名特定对象，调整后的发行方 案及相关事项尚需中国证监会的核准，本员工持股计划尚未设立。
152.167。
而 召募资金利用产生的效益需要一定的时间才能体现，募投 广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 项目符合国家产业政策和行业发展趋势，457.59 合作网点应收 1.1.2312010.6864.10540.601，产品单 价将慢慢提高。
470.3515。
以“彩金珠宝向导者”、“时 尚珠宝引领者”的定位，具体现金分红情况如下表所示，兼任潮宏基珠宝有限公司执行董事、深 圳前海潮尚投资管理有限公司执行董事、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具 股份有限公司董事长、深圳市前海一帆珠宝云商有限公司董事、汕头大学客座教 授，通过员工持股计划的有 效实施， 竞争更为激烈。
综上，自公司公告本次非公开发行股票登记 至本员工持股计划名下之日起计算。
为公司控股股东，大数据平台建设系大势所趋 珠宝首饰属于高资金麋集性行业。
000股，000.00 5铺底活动资金24。
婚庆类珠宝消费市场稳定且规模 巨大，本次非公开发行的发行价格不低于9.95元/股，857.1651，000.00 33D成像制作费3D摄影专用工作室11，公司可以采取股票股利的方式进行分配，其中， 限售期结束后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规定执行，为公司的实际控制人，包括本次募投项目中大数据系统建设及 互联网销售平台建设两部分的硬件设备、应用软件及实施费投入、体验店及合 作网点的移动设备（iPad）投入，进行利润分配时，。
